Ügyfélkapuban rejlő lehetőségek

Sokszor hallhattuk eddigi leírásaink során, hogy az ügyfélkapuban sok lehetőség rejlik, de most szeretnék bemutatni ebből pár példát, ötleteket adni ahhoz, miként használhatnánk fel ezt a remek funkciót oldalaink, vagy oldalunk szolgáltatásaink bővítéséhez.
Az egész rendszer az interaktivitásra és az adatokat központosítására épül. A cél az volt, hogy ne kelljen külön interakciós réteg ahhoz, hogy az ügyféllel kommunikáljunk.
Nézzük, milyen helyzetek adódhatnak, ahol a rendszer tökéletes kiszolgálja igényeinket

• Amennyiben egy új felhasználó regisztrál oldalunkon, a megfelelően kialakított űrlapon, a kliens bekerül rendszerünkbe a kapcsolatok közé. Ennek kivitelezése az alap eset, további használathoz szükséges. A felhasználó bejelentkezési jogát a szoftverből ki és bekapcsolhatjuk és jelszavát is megváltoztathatjuk. A konverzió történhet visszafelé is, amennyiben már van egy megadott ügyfélkörünk a BlueContact CRM rendszerben és az ügyfélkaput csak utólagosan építjük az oldalba, abban, esetben a bejelentkezési nevek és jelszavak automatikusan generálásra kerülnek, azonban ehhez adminisztrátori közreműködés szükséges.

• Amennyiben már bejelentkezési lehetőséggel rendelkező felhasználókról beszélünk, abban az esetben szintén a legegyszerűbb feladatok közé tartozik az, hogy a felhasználó bejelentkezés után a feltöltött fájljai megjelennek a kapcsolat dokumentumai között. Természetesen ezeket a dokumentumokat akárhova tehetjük, de alapesetben a kapcsolt dokumentumaihoz kerülnek.

• Kicsit összetettebb lehetőség az ha, a felhasználó bejelentkezés után, űrlapokat kap és azokat kitöltve nekünk formanyomtatványokra van szükségünk, amiket már egy megadott projekthez, vagy lehetőséghez kapcsolunk. Ez az online szerződéskötés fontos része.

• Beállítástól függően a felhasználóknak lehetőségük van egy, csak számukra létrehozott projekt eseményeihez hozzászólni. A válaszokat a felhasználók vagy e-mail-ben, vagy a weblapon, bejelentkezés után szöveges üzenetként kapják meg. Ez a megoldás nagyban leegyszerűsíti a felhasználókkal történő kommunikációt. Igény szerint fájlokat is kapcsolhatunk a hozzászólásokhoz, mindekét oldalon. Ez a funkció nagyon könnyű külső projektkommunikációs eszközt ad kezünkbe.

• Amennyiben rendelkezünk ajánlatkérő űrlappal, az ott megadott adatokból a rendszer automatikusan létrehoz egy kapcsolatot, majd erre a kapcsolatra épülve egy lehetőséget a megfelelő csoportban.

• A program projekt és lehetőségmenedzsmenti része könnyen kibővíthető tetszőleges információkkal. Példaképpen, megadhatunk olyat, hogy bizonyos projektcsoportok eseménybejegyzéseinél további információk legyenek felhihetőek: összegek, dátumok és egyéb adatok.